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有关云海金属(002182)~锶SR稀有小金属
日期:2019-08-16   来源:   作者:匡国友   

  年产3000吨,全球销量占比65%~对应常识,定价有绝对的线%,定价权就很强悍了)~从早期新闻采访获知梅小明就是从锶起家的。南京溧水是国内主要锶场地(我经常从群力下高速,锶矿场就在山脚公里边,当地那个村据说因为开矿以后只生女儿),环保是绝好的提价借口。

  3、似乎锶是镁的伴生矿,但府谷,宁夏,辽宁(菱镁)等地企业似乎没有资料显示他们同步也能生产锶,应该有核心技术(梅小明访谈和创业史能侧面证实),全球需求4500吨,云海卖3000吨,规模生产成本和营销优势。如果需求增加,会如何?特别是需求和铝合金联动(恶补库存),会不会短期出现缺口?下游企业如果利润好需求旺,对效果好的鸡精生产商会不会大方一些。

  3、国内股市本来就是炒概念的,今天周期股大涨,云海也不过是一次小反弹;资源股大涨,云海算是加工企业;工业4.0,云海算是资源类,反正不够突出。铝镁合金是代加工,类似于菜场里代客杀活禽的;只有理论优势的冶炼技术优势,看来只有锶是卖点。

  如果今年云海要填权,目标价位20元,按照40倍市盈率计算(牛市基础,中小板),每股业绩要达到0.5元,上半年已完成0.15/股(镁锭上半年吨中值价在15500正负3%)为参考,扣非以后实际0.1元, 下半年如何实现0.4/股收益?

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